欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。

. k) c8 E+ v8 |8 q( U在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
9 m4 ?) F! f9 r而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
. w$ i/ B8 Z3 I7 g7 |2 y由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
. X5 W, `+ F6 U6 ?8 A, I　
% F9 N$ m. g& t; @- n 2005年
; U' H( x  C& c1 H0 | 2010年
年增长率
: H' r) U9 K2 k! h7 g5 K) M/ f 2005比例
2010比例
变化率

3 d# ?0 A" ~. h0 [墨水
3 p6 I4 C9 `& d& w 11.326
4 ^% n3 w# K) a, Y8 \ 14.755
/ F3 M7 @8 }, c1 {+ K* i 6.06%
2 h5 t; W* Z; r/ | 42.11%
43.96%
4.42%

; ?; S0 F1 _7 `+ v  @介质
$ Y& M- J$ u: V 10.173
1 n- t2 H7 r/ c; ], C4 K2 ^ 13.431
, r7 U) I, V! X; K7 g7 i 6.41%
37.82%
40.02%
5.82%
/ _9 H) c( h2 i; Q4 M
硬件
# |. D4 N$ C9 ^ 5.400
5.375
-0.09%
20.08%
16.02%
$ m/ T7 X! e: L  X; U -20.22%
& v( N) {  y: Q- A
0 b5 P1 B. {# u5 B/ e  q合计
26.899
33.561
; ^( z  m; m+ h1 y1 w2 K 4.95%
- ^6 M( t6 b' p$ m' L) K0 W* z+ B 　
3 @. Q8 ]/ }( c$ ^% V( U 　
: r( R! Z! n0 W/ }9 L6 v 　


   不同打印技术的变化预测
4 A+ n# B; e7 U- D2 c+ X$ _; T   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
. ^. d; g+ P) ?: Q   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
# ]  O, M" u7 ~2 y; M  x8 y   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。
$ }% e7 H; {/ Q9 h" v; t" @
) c7 o8 Y9 G! n3 f  s: I: a7 ^
　  2005年
2 @- J8 L8 t4 j7 j; n; ~. s 2010年
年增长率
; J! ~' z0 j6 m* e) G 2005比例
2010比例
变化率

9 \3 ^+ E4 U/ GUV市场
1.619
4.107
30.74%
6.02%
+ a. T4 u5 ?& S  j! }! ^& w 12.24%
9 k/ p/ C2 Q' t% J7 ~% C- ?0 x8 d 103.32%
& t8 `. ]1 G# p0 k! R* }2 ~
溶剂墨市场
6 ]* t+ R3 O4 f) p( Y0 l 9.945
14.171
8.50%
36.97%
7 I* k- ?: g# O8 K% e7 i/ u7 @ 42.22%
14.21%
. ^" A7 s. {( X! p. j& ?# F3 q
水性墨市场
( E- I5 {/ B, t  w# m2 T 15.335
15.283
; Y- M5 }$ y# _! U9 f' ^ -0.07%
4 a$ s& E  s6 ?* r1 J 57.01%
45.54%
-20.12%

合计
' v: ]( {" L+ \" _/ u$ f# S6 i& i 26.899
33.561
0 @" I! s) V8 o# d+ d% ~ 4.95%
* C9 ~  B7 n9 q. b' O( g 　
5 w+ R) J" A8 d7 C; V5 P 　
9 h9 L5 u, l$ P8 m' V" N5 x# x  V6 u 　
2 y* h6 P7 K2 _" v6 o
0 F; K7 C7 E7 L& }% l( d
, n9 o3 b; [' x2 ]1 k$ P- i

! }& y# @3 x5 U  J关于中国市场的估计
   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。


　  　
合计
内销
* e% y# F+ m2 r. g( U/ m7 z& G 出口
8 ]: A% ?9 i( U# }& T/ M# L4 `
　
- S8 i% X( ?1 G( r  r 项目
0 N1 l% w0 W1 b0 E* p 数量
收入
2 Y& [5 \. w6 @" K! a! l（亿元）
& k) x1 x) n3 O2 \ 数量
收入
6 O/ @: b) f4 R( j2 T7 e, ^  a（亿元）
数量
收入
（亿元）

# @* n% T/ W3 d0 v户外喷绘
（溶剂）
5 F5 T+ F& u& p9 h1 | 溶剂喷绘机（台）
12000
+ V% r3 @- R9 x" J7 E 11.4
6000
4.20
6000
: w; |6 l0 {6 U; E4 Q 7.2

* |" |8 W; U* h4 P材料（亿平米）
% ~2 m' u3 Z+ @6 }1 N* j* t 　？
？　
5.76
) G4 |3 u* L$ h/ F' @& x7 \0 \. o 17.28
6 x$ `4 l9 C+ j# e 　？
　？
, i9 |  S# f( y- x4 E8 W7 W: d
/ Z/ ~5 ]; _/ q" H6 O* n墨水（吨）
8 C& J* G: M, W6 B$ g9 q1 a" ]2 j 　？
？　
8640
3.02
6 i- ~; E! W: z# A 　？
　？

配件与服务
　？
/ ~5 q  ~. z) l' H4 B/ w 　？
0 W! D  J7 n7 J5 M1 z 　
2.00
' S" H  ?# C6 h" x0 y3 v 　？
; U4 l4 E2 x$ Y7 E+ y 　？

户外
% L, Q, U  E8 ?9 {. E  n( G写真
(弱溶剂)
写真机（台）
　？
$ o: m. B- Y$ n4 H5 N0 l  x+ g 　？
2 K' o& m4 W. C& U 200.00
0.30
　
6 p- j/ R% Z7 q 　

墨水（吨）
　？
？　
/ g7 k8 c0 B4 {8 P/ B! K 108
0.22
　？
1 s7 V" X9 i* x) b 　？

! U' r! u/ b( Z: L0 \- f  G材料（亿平米）
　？
9 R4 c, }9 k1 \, B& H 　？
( C5 b+ s/ B- b" [" V; D2 ? 0.06
0.24
# r, i6 ^% `+ u& B  H0 u# l$ Q 　？
5 o( s' h) u, L6 x  C/ ^+ E 　？
  X" B2 r9 K: V
: c4 G& P' x3 W' X) S8 ?配件与服务
　？
　？
　
) l0 T: F5 w: K5 C& {3 |2 R 0.03
$ S. }/ s/ q8 z+ ~& W 　？
　？
1 N: n: u) n" Z# m7 F  w) O/ x
户内
写真
: X; N, P( V  }2 M' p（水性）
进口写真机（台）
　？
　？
. b, p3 V1 B( \# ` 2000
2.00
3 L8 r, K, ~8 S' n5 A/ j 　？
3 C' Q. ^) _: I3 x* E2 }1 z. F 　？

/ h  c# P: S, d% \国产写真机（台）
　？
# m+ Y. W& \4 h0 t. A. j 　？
5 p( W0 U! i/ J  n- e 12000
0.96
# N' p' \& A) B" p6 t# t' ^' |: y6 P 　？
　？

6 P+ R( f3 q, A0 K" O墨水（吨）
　？
1 T  }3 @8 Q# { 　？
3888
1.94
　？
　？

0 S0 d" N0 A( b( X/ C& [% _介质（亿平米）
　？
* d$ m8 C* m/ i, g" C 　？
8 ~. r5 d4 Y) p( \& i/ Y 2.16
7 Z8 L& h5 y# x* X( b 8.64
　？
　？
0 ^- a" U6 q5 h+ H
配件与服务
$ P* s% G, G1 O! g; R2 ^ 　？
　？
5 v8 m: Y9 p+ a2 @9 S, L 　
9 ~& j3 j3 I  j6 t3 d* I 0.60
　？
7 ]1 y  S5 F- Q5 y% |. ]9 [ 　？

合计
　
/ L5 h$ j# L( s9 g" e. H4 w  
　　60
& L7 e3 [  ?1 W0 k- | 　
1 C0 ?6 ]2 V2 B$ l% { 40.83
　
8 Y+ r2 x1 a7 c& f) g 　20
2 B6 s+ ]1 j1 v
溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
  a) i5 _, o. V! y   墨水：
" L) B8 j; Z0 q
! v  ~: |1 G8 ~" V5 m1 z, I, p/ j   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。


9 u2 a+ |7 K  e* e: I" b+ W/ X 硬件设备
墨水
介质底材
配件与服务

水性写真市场
+ m  c+ W: N  i4 Z, Z 0.209
7 j2 g+ d6 _+ I. q( u5 a, E" _! p+ | 0.137
* a6 x  ^+ A5 d% k 0.611
1 q- u6 @) W8 @$ ? 0.042
" r  t5 W; ]7 O0 y) a9 C# X1 o
& k$ p1 g1 F6 e4 `% C* h/ h溶剂墨喷绘市场
0.158
0.114
/ ^4 ^5 _, p! p9 ]& X% u 0.652
0.075
- u8 M  X. K# j
大幅面喷墨打印总体
) @+ N/ ~/ r" L+ T9 k 0.183
0.127
0.626
0.064
4 G. P* ?8 ?2 I5 G) O

   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。


9 n  X; w7 O2 l* w项目  装机总量
单台输出量
总输出量
  R% ]1 [! g8 [3 } 单位价格
制作收入
- t& Q8 ]  b& k, T% E

+ {, V2 m" ^' `+ y9 r5 c/ K: i 台
平米/年
* W5 G4 h/ W7 X4 V8 ]+ { 亿平米/年
元/平米
* [. P6 e; `8 e: l7 ^1 [) [/ S 亿元/年
& k1 R7 g) Y9 j2 w3 A
  G: q" h: [" z) M; H# M  ^9 A9 I溶剂喷绘
* \+ X% x( Q  P. t  u 40000
14400
5.76
8.00
46.08
1 V9 C! v& k" O8 H, a; W, G
  Y, p7 N' p1 b0 L$ C7 `7 c户外写真（弱溶剂）
500
8 g$ U0 A9 i+ R: r1 ~ 12000
0.06
  p% B  P! K, i 30.00
4 @1 i( T( K6 D( S3 j* \, G 1.80

户内写真（进口）
10000
3 q, V# L  o9 c( k7 n/ L1 ?, k6 A1 P9 t 12000
# T  P" i. P3 o& ]+ W! l7 {# [8 i3 I 1.20
15.00
* G# B/ j7 w, n  B1 r% d  m 18.00

- P" _6 J* }3 {  J: C8 }户内写真（国产）
7 B. |2 D) _: U" k$ N. h' P 40000
2400
/ ]  j4 w. K: U 0.96
" Y+ y7 y9 P+ h$ J 20.00
19.20

. k$ p8 u) T7 U9 f& u! ]- e3 ~5 S合计
90500
　
7.98
　
85.08

6 N% I# l5 Q+ k2 B9 _2 E4 f
、

- p  ?, s0 W3 h6 \) ?! b                              中国的宽幅打印市场
   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分

8 e5 A' s) M3 p6 i; l2 d70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
! U' V) r" Z! e5 a50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
1 b1 C& l7 I  J  X6 F0 j24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
基于UV墨水和平板的打印市场
   70寸以上的巨幅喷绘市场
   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
3 i* |* j6 D2 p% r8 ]9 G   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
5 U$ \. s9 s4 [# S1 m- N1 l   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
$ d+ ]+ Q* e) q6 _8 d: L   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右
7 K: p: i6 j2 B

& T% j9 G' F: N8 z 墨水
介质
$ Z( {6 s" H3 i( e/ V 合计
! ~4 F* T+ Z! M5 e  

7 x% ]5 ^% m2 G1 d价格
160元/5L
2元/平米
! x( {5 B( x' `- W  t. |1 g  
  

每平米成本
7 L7 \9 Q* I4 `# x9 |: j0 I$ y: b 0.40
2
. L- |8 I" q) }, E* H8 c1 f 2.4
  
4 I$ v5 w9 d- R: c( ]( V9 j: j
在总成本中的比例
' D# z1 `7 k7 y' r' ]5 T) _  
$ E. h- n" m4 n( [0 J  
  
$ Q2 Y6 K9 i+ U% L9 }5 w  


   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，

1 y$ D" F& ~/ G. H0 q' S   50寸到70寸的宽幅打印市场
" v9 Y8 [; D: C   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
! L3 B1 ?& U* D( ^" h& g4 h  z: v( t, R   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。

   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：
+ A$ m) y4 J8 h& w9 f! Z3 O

  _: y) e6 Y' v 墨水
' N, S: n, f" e7 i 介质
1 U+ }  r4 j/ T8 B 冷裱膜
喷头损耗
- `4 b. a  r: v' h3 j' {. L# z: G 合计
. `$ Q! e. K* ^1 u! h" e& ]
# c" h+ k  [2 R, s4 P价格
0.08元/毫升
8 O: d! ]5 T  s( N2 H! D* d) e 3.2元/平米
) f1 v" B( o& q! P! H+ c2 ~ 2.0元/平米
7 T1 W6 _, W9 Q9 ~& |4 j! s. X  
9 q, e# |8 e: q# K' q5 n) B  

每平米成本
1．2元/平米
& l# }! L/ S, e" S, ~4 w' ~3 ^ 3.2
2.0
! \* u: ~4 u/ Q/ A7 ]' T$ o' V4 ?# r 0.40
6.8元
: E. u0 W- W! U8 {# e* F
8 G4 H! G. b; m# W- M. ~在总成本中的比例
  
0 f. e& a$ I. p. L# ^+ |' X  
5 F' o) I- \+ A& t  
& C+ A: y  W5 n  
" |' m: u( ^- s- o+ b  

! U) a* S* ^5 ~  [. j8 B5 l
. k$ C) w- K: O# F  Z7 z$ l   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。
- C  D' G7 @- U3 c8 t0 S
4 h5 h  Q) U& q3 A: }5 Z3 }   24寸-44寸的大幅面市场
   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
- b" `8 y: F1 p6 J5 T. O   Epson 在影像和印刷市场力度很大
+ n' R  l# J2 X( U   佳能相对于惠普

   基于UV墨水和平板的打印市场

? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
2 I/ A  |; R* c; X2 i6 {   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115