欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。
1 C8 h+ ~$ y% c' s5 G2 k
* v$ g' p3 F3 C7 d0 `, V在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
8 W. ~3 B9 P& T" B6 y0 R! {打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
, u8 u0 [$ w- D4 {: h3 V. y　
* Z" d6 r0 `/ {" {' [# K* R8 Z 2005年
* _( I! n+ T8 f/ K5 K7 j 2010年
% P  ?4 x4 @0 }8 m2 i 年增长率
6 S7 q$ Q* Z# p5 y1 y) I, L 2005比例
1 j6 m) ]8 K: g- y. o5 d% A  D' i 2010比例
变化率
% O/ Z% z2 h( k3 `8 }8 X+ K
( s9 e" w3 g8 P1 X! l. N墨水
11.326
7 N, b0 {1 h6 H' K7 l, S' H, G 14.755
6.06%
+ Z8 L3 i1 O4 c8 e  }6 N 42.11%
43.96%
- J. k& S5 j$ m% J' s 4.42%
; t0 G- p4 _! k5 J
介质
10.173
+ A' T- [: y1 C1 W) s% p4 @ 13.431
6.41%
2 |4 J. W4 M; B9 Z, a 37.82%
' o9 R4 Q# B  f 40.02%
5.82%

硬件
$ }" e; `, T' s: W$ Q6 C 5.400
5.375
-0.09%
" C( m' f: f( w 20.08%
16.02%
-20.22%
2 K: z( z+ t8 }7 j$ t! c* q
/ j- T  Y  m; {, [2 s! ]合计
26.899
33.561
: \% L% t4 n- O: e7 s& R1 c 4.95%
　
. l) g6 {0 Z1 u2 G2 o+ B# s 　
　
* r. }7 v& d& p8 h7 ]1 U1 f5 t

   不同打印技术的变化预测
+ p$ y3 `! z: q+ k- n   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
8 e8 f3 ?: w$ R: W( l, _   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。


　  2005年
2010年
年增长率
" y" z$ T- j, e( o) c 2005比例
; \2 ]( s# R, z( T9 f 2010比例
变化率
+ |* I" E3 M8 _
UV市场
1.619
4.107
30.74%
, q1 f8 s$ @7 g% a0 t8 q 6.02%
8 ^6 x/ m+ d. ?8 ?4 R 12.24%
$ _- @: R( i$ H- ^5 ~; }2 V 103.32%

溶剂墨市场
, y& l% k$ _" X3 c 9.945
14.171
! k0 ]. [" f7 B) z 8.50%
36.97%
9 @' t. p5 |4 J2 U2 W- c5 O 42.22%
14.21%
  n  y1 ?' K2 C
水性墨市场
2 T7 c) D* F* [& ~' _, q: ^ 15.335
3 e* v9 D" Q* M 15.283
-0.07%
/ |4 G7 Y, }6 n0 q5 a. x0 D 57.01%
7 v# w' N. e; G0 m% d 45.54%
-20.12%

合计
26.899
33.561
4.95%
$ w$ i# d/ z1 D. O% x; Z 　
　
　


. r2 p; i: E1 v1 J* T; S; l

9 m+ r4 r( k% T" R8 l6 T, S0 L关于中国市场的估计
8 k2 c& J. [: Y( I7 M   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。

$ X3 t# K* C4 G9 d4 x3 d5 R
　  　
合计
& m. J  r/ V* z9 c9 _9 f 内销
出口

　
项目
8 k' v; @6 Z, k+ D7 p: _" D 数量
收入
3 s( H: M' n0 z  [/ M（亿元）
数量
收入
（亿元）
数量
" L, {$ Y6 q+ O2 _ 收入
（亿元）

户外喷绘
（溶剂）
溶剂喷绘机（台）
12000
/ N0 g5 z) u9 |" w: D# a6 k$ \ 11.4
6000
  L' |! l0 W$ Q! W, |1 u4 x 4.20
) d0 g4 b" o! x$ a 6000
9 v& ~: M1 ]& G, A  v7 N 7.2

材料（亿平米）
　？
？　
6 ^" @6 L- M7 T9 F/ @$ t 5.76
17.28
　？
' _( M" Y- b2 j- W7 z( l* Q 　？

# H, o- @- m; R' L$ p墨水（吨）
　？
？　
1 H/ ~. ^8 ~, D+ a/ C: C 8640
" W( K1 m7 N7 w! p 3.02
3 ?. t. f9 v5 d( d( s# ^3 P2 o- T 　？
$ v; A. v2 Q* c0 ^& L* n& l% U# L% v0 G 　？

配件与服务
　？
% j  i4 r7 y5 \& A 　？
　
2.00
　？
, y3 g7 k, A+ [3 k1 [- W 　？

( l. z4 c0 C9 E& m" J+ h/ Y户外
写真
(弱溶剂)
写真机（台）
% K* e6 J  G+ f# ?% C1 y 　？
+ W+ |: v/ i# W$ R0 K 　？
8 [  i# k$ f% c  C7 { 200.00
0.30
- `3 [+ G+ w# v( I' } 　
　
$ {/ H4 }9 ?8 u6 s( Y1 X- m
墨水（吨）
. e0 a- h6 h7 }& b2 H8 w 　？
5 \0 p. f) D' A( @ ？　
108
4 Q7 y: J, D" D' q  J5 p) L 0.22
　？
　？

材料（亿平米）
　？
　？
7 W0 c( P7 ^% H2 v' ?- R 0.06
0.24
　？
0 D5 @3 n. p$ R 　？

( h) Q' x9 a1 K$ ]$ P7 d配件与服务
　？
　？
　
0.03
　？
　？

户内
写真
（水性）
进口写真机（台）
7 t% |; }' i/ o4 `! K' y% w3 g 　？
　？
( M2 u. ~& W7 O# Z  S 2000
2.00
　？
　？
5 I& ?2 [1 b9 C* X! Z. ?
* v9 _8 l% Y$ ^国产写真机（台）
; H# w( @6 X! n/ M- T2 n7 c0 x1 { 　？
; I1 I4 p3 E" I( h8 R: o( k 　？
12000
- C5 _/ M' s% H4 p' b; {4 i+ i5 L& z 0.96
　？
　？
. U$ I: ^# |! J5 U1 M) z+ @2 l" N
墨水（吨）
　？
　？
. G7 O- o$ I$ ?8 `  a; \8 @ 3888
6 S! S! H4 p' K7 y 1.94
6 [+ ~7 M$ i7 w& k3 L* B9 i& T 　？
, A) M2 v1 Y4 e* u- _( D/ S 　？
6 v9 S7 Z1 q0 m% n& Q
介质（亿平米）
, Y' l; R. ?" `- | 　？
! y7 N* j  X4 E& v7 { 　？
2.16
8.64
　？
　？

4 K7 H2 i$ |% b( K, ^$ ?配件与服务
　？
　？
6 Q, o1 o, G  L) k 　
9 v- h" n" c8 j$ } 0.60
　？
　？

  m7 h/ B. H. `- J+ l合计
　
% J9 ^+ d# ]3 e1 v( @0 q2 f  
　　60
" g# e3 x0 t. R2 t& [0 X6 V 　
' w, @. C6 v2 {& c; ~- q 40.83
　
　20

! V6 K3 _& ?4 }; V+ Q溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
! {; x" r& l& Z0 e+ P   墨水：
9 E9 A9 p' T. X, r9 s6 X
, X5 l# M' K% j6 `6 L% t" E   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。
* K: J4 j# w1 M, C" g* i# L
# w, ]3 s! E- V4 ~
硬件设备
, m+ b* ^/ I& B; ` 墨水
介质底材
配件与服务

/ R  t* z7 ?. [7 N! [水性写真市场
0.209
0.137
0.611
0.042

0 l& p- a# F' b/ ^  I溶剂墨喷绘市场
* {4 j, ]) W* M9 _! w3 ] 0.158
7 ^7 y, E- W; T3 \9 F$ v% p' G 0.114
' V6 n6 F9 @7 t, l( A 0.652
0.075

大幅面喷墨打印总体
' V, L" z" C. C# W! r; @2 S: W0 P% f 0.183
0.127
" p# D" ?; V- Y- k+ H 0.626
0.064

1 ~  l- Q. K% w- L) k* ?
   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。
( x1 K- o- H8 U) f9 |' x

8 k* H6 p4 a6 v3 s# P+ r0 V1 n项目  装机总量
单台输出量
+ @6 p$ ?8 D2 G$ [ 总输出量
单位价格
制作收入

3 t, O) {! f  b( J- O
" l  R2 @6 }# e. b1 _1 l% t( v 台
9 {% l# g" i4 x6 i+ Z3 b 平米/年
亿平米/年
元/平米
+ q9 Y8 A) U; O7 z" |7 z 亿元/年

6 E( f7 x5 H0 n( T& r7 `7 u1 i溶剂喷绘
# b2 P8 W) K$ P! e# D 40000
14400
/ L- t! r& e: R. _ 5.76
8.00
* Y# m+ }5 q, M. \# \+ O3 ~ 46.08

户外写真（弱溶剂）
0 z7 Z: q1 S" I3 a 500
$ m; u6 r5 s* P, x+ s$ W" O 12000
0.06
30.00
1.80

& v8 P1 b- ~1 w' V户内写真（进口）
10000
12000
1.20
15.00
  E2 e3 F+ ?# v* i3 f+ g 18.00

7 o- @' j6 N( c5 G6 |& J5 F( F, ?户内写真（国产）
/ X. o- P8 m: @: Z# f 40000
2400
! O/ G9 z% w9 n1 S 0.96
20.00
; D/ _: Q* ~) S7 L2 C4 e3 G 19.20

. r5 @7 P) a4 E6 C& P7 r- J. m合计
5 Y$ M5 H1 g2 N 90500
3 C6 {& i. p9 q 　
7 b6 i% P2 ~' z! V8 l3 ]; P 7.98
' U7 |1 y1 I) G6 U% b# ~5 S 　
& r; I( x6 w4 G' g; J2 h 85.08
$ V" y- S7 V& ~0 X& D

: s( z  a/ r& w. _* V、

( k) H3 [$ t! m                              中国的宽幅打印市场
  s! x! P3 U2 Z   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分

70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
5 X( D7 Q7 M' q' c6 j& f" a8 A50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
1 M; J# G  L7 k2 R5 _24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
. q9 L: G& j& J7 O3 O基于UV墨水和平板的打印市场
* u* U8 A, i; T0 S5 P   70寸以上的巨幅喷绘市场
   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
3 q; L& k, Y$ \9 A   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
7 a# M2 f, A5 U' l% t8 V4 n$ w! c* B   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右
8 c- v. H+ G/ H( y# m, w  v
! L% F! ^) x% _2 I' u
墨水
介质
合计
& S4 S, S+ K0 R5 L, L* t+ ~  

价格
160元/5L
7 y+ [# S) P5 Y; {# D 2元/平米
  
  

每平米成本
& ~. Y# m& j' M0 L! `. R0 s7 a 0.40
2
2.4
  
- f. F' f3 p% R" d# s0 L' H2 p
在总成本中的比例
  
  
! b$ l6 L3 v( [  a1 o% `2 b3 D1 k) I  
" r# P+ ~* Y- {! }) z  
/ G' u; Q7 ]9 s+ e% G! K
# j# k; D! f" _9 n$ d6 E
/ m& l4 X1 d* C6 r+ r   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，

* [1 ]: f  t3 d0 g   50寸到70寸的宽幅打印市场
' z5 u2 h) U, G  `, A5 `   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
, @& f" i4 M/ B" }' Y, V- {   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。
3 K0 `' f* |* D, B/ ^# S$ j
   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：
& B* b; E4 w. B% v5 }' @% w

; S/ a% G8 q0 n" F 墨水
& K! E  y; _' w6 w; c 介质
9 i( s* S% z( i  N- O 冷裱膜
喷头损耗
合计

价格
* Q5 ?) h- Z0 B( N+ f 0.08元/毫升
$ l# @8 `+ p. f' q 3.2元/平米
# [. a7 Y' q9 [ 2.0元/平米
  
  
7 U& a# D+ L4 }9 {: j: L! K
每平米成本
1．2元/平米
( B! h- q9 f  f 3.2
2.0
% l8 O; f  j: |9 @, R6 k. v; z 0.40
" F, F- H. e7 |0 c. M 6.8元

' i& W7 R: U+ X. A在总成本中的比例
4 s6 x. H5 I& b! @  
  
- j( C' O5 K  p% K7 F  
5 t$ x# g8 c$ J3 p/ w  
7 T1 N$ R" _! n0 t; Z  


   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。

   24寸-44寸的大幅面市场
/ q5 L# L( ~5 J0 M( ]1 G3 l   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
- a/ H% i9 u$ F+ f   Epson 在影像和印刷市场力度很大
* S! C0 a9 }; }/ ^5 t% n% t7 [   佳能相对于惠普

9 u+ P! O. `% C! T' U4 h. G: ~   基于UV墨水和平板的打印市场
# _! d7 r- N5 ?
? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
& H' M. o( P) B6 M# k3 v7 i   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115