欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。
4 G) Y/ J" f/ F! Z
在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
9 \1 j3 v  d( M; _3 p/ ?/ h而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
, e# W! K# ~8 h) L9 i0 `由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
　
5 S: w( q( l( V 2005年
2010年
' I, B- U! S8 C; Y" m8 Y1 \: K9 I 年增长率
, d; y% V. d( u8 {) Y 2005比例
2010比例
+ H: S6 y. @* A; h4 K0 T: y7 B( o+ s 变化率
/ K4 U  T- S/ N+ C, f& @; q
7 ]( {0 \  t* y. X墨水
* O7 T1 p; X! b, Z 11.326
. J6 r% O' Q- ] 14.755
# y* @9 L4 }$ b: E% s" K 6.06%
. {' H) W: W# H" {+ h 42.11%
43.96%
4.42%
* q6 z+ J) J0 g
介质
' u) {" G: K$ |" c+ S 10.173
13.431
1 j- V: s! q8 O1 N5 e% F 6.41%
: u1 j; _* M9 j) r0 W 37.82%
' D9 X+ \0 t( h$ n3 V3 @) f. K 40.02%
5.82%
! N8 m) \9 A9 ^/ \
硬件
5.400
+ Q0 a1 z: Y" r. K1 V4 P 5.375
  ?/ S! c; n, i: `$ K -0.09%
6 ]) O8 M0 ]5 [8 k8 ]; {5 J4 v 20.08%
  Z+ r% S& f+ y 16.02%
-20.22%

. c8 M; k/ ~! k' a* }: J合计
26.899
4 a4 I# _! w2 [0 C7 b9 a$ H 33.561
4.95%
　
　
　

& m' h/ T4 a* Q7 L+ b
   不同打印技术的变化预测
   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
* R4 {3 ^# \) }0 Q   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
, L+ o, |3 v5 x8 e0 F$ w   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。
3 @& N2 V3 q- a
, o8 S8 L( t" v7 L9 U+ b
　  2005年
" B/ k* x) b: P3 L7 b2 I 2010年
; u; a2 z8 |8 \9 X6 s 年增长率
) ?8 p! O: X1 f; x/ Y: [ 2005比例
2010比例
变化率
% i- W( r6 v$ {
9 l7 c+ @" y' y0 u1 F5 o1 PUV市场
1.619
5 G& a2 U! M" v1 P7 I* ~2 v 4.107
30.74%
: j. k" a" C: J, o 6.02%
12.24%
. V1 A/ ]" c9 A+ H, q4 @; ?2 _ 103.32%
7 p/ r( R+ l* ~) U9 P# T
溶剂墨市场
3 h9 q! _' p% }3 x 9.945
* j5 o5 k8 E2 [- a$ z1 i 14.171
8.50%
  Y3 ~) M1 l1 L 36.97%
42.22%
14.21%
0 n3 I& Y/ Z# Z' Y/ p' \
& Z9 F2 @4 [+ \# o7 |6 L水性墨市场
  u7 l9 Y+ z0 u0 f 15.335
$ T% R) i: D8 h. K# w- I 15.283
-0.07%
57.01%
0 u. N, r* Q& d) Z3 Y6 P 45.54%
# s7 o) t+ Y' ^* E8 B; a -20.12%
9 f& e. O$ D+ h
8 v# v+ G3 t6 N6 k. |合计
26.899
* P9 e/ Q" f$ m 33.561
4.95%
; s1 w5 ?/ e/ |- d$ s7 @7 O. s0 X 　
' Y1 O5 ~& ?& c$ D 　
　
  X: N+ z- n& I) E9 q% B
1 V$ `) o2 u  N5 D
6 Y6 b- \) e: X# p- M8 l; x
5 U, c6 O, ^4 g3 N& I
* N) |7 N. J. U' x2 F" S# i& R关于中国市场的估计
   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。
, P0 Y" J& m6 p1 M+ n% s
0 z& l6 r  m) d" O. ]
　  　
  ]3 d3 P4 j- \! h# Z 合计
3 E; T# H6 o8 }) [$ c$ h 内销
$ f, y- g% [/ o) D 出口
0 @# J4 b  t4 H5 S8 y1 r; L
　
项目
数量
收入
（亿元）
数量
8 _. C3 f6 f* c, H5 Q, Q5 U 收入
（亿元）
) z  e/ P, k1 r2 F& S0 z 数量
收入
# U; Z: c  G( W+ |  m. z7 Q（亿元）

' x  Z+ x, e% p# {户外喷绘
（溶剂）
溶剂喷绘机（台）
12000
3 F2 k7 c( C/ t4 e; P 11.4
6000
- U& x3 ]- g. l6 b6 K1 Y 4.20
6000
9 L- ^/ z! N" M) h4 Y( Z 7.2

材料（亿平米）
! B# h. W$ a1 r' R0 Y" h* I/ X9 [ 　？
？　
5.76
6 z# c$ M, `. }6 W0 `( w 17.28
　？
　？
+ z# U" O" t. R# D3 j% M
墨水（吨）
/ V, F* [2 I/ M 　？
？　
0 J$ [9 }; p( X* u5 f; m( \ 8640
3.02
2 ~9 O" S5 G/ H) c7 K1 n# s 　？
" L+ J9 ~4 ]( { 　？

配件与服务
　？
+ G8 |4 f" b( T 　？
　
0 Q4 V% N+ c- ` 2.00
　？
3 T* j- _7 g8 \& `8 @ 　？
( J- a0 u7 i' }+ C5 B0 f0 M5 J1 _
户外
  g- C& g* ?. m# ?写真
/ P6 w* i( ~9 L: S8 ~) W(弱溶剂)
6 x" ^& v7 ~4 a 写真机（台）
　？
. G' z/ a4 E; a. V, e* v( ^ 　？
# ~4 l- Q+ |0 m4 P7 Z5 X* `, R 200.00
% B: F3 ]" d8 ~: j8 O 0.30
' G: ^( G! l& i3 _ 　
　
/ j* c' W5 L" m7 g1 k3 d* U
2 z$ f0 G" w; G5 I墨水（吨）
　？
？　
# q, L$ ]$ v% K6 s  G 108
0.22
. e( S: A; d: {9 I$ m 　？
- @3 S: x$ h8 {, M. V) M* G) F! l/ u7 R, [ 　？

- |6 Y$ D3 S9 I- {& ]- q材料（亿平米）
　？
+ G: p# [/ c7 G8 ? 　？
0.06
+ P) ~4 c8 Q* J2 v% u) [6 G; J- f! V 0.24
5 g. n; H5 \- V$ v 　？
$ A; ?8 v) i9 b; f6 y0 N3 t 　？
: ^2 ?6 C- Y1 c; \. x) y7 Z5 H
9 C; l: N$ l; V配件与服务
　？
" z* |! W, ~- V 　？
　
, ~6 [# O, H. E) n) X& J 0.03
6 h$ O* ]1 l3 P3 P; g4 u1 ~ 　？
　？
8 l/ X1 c% V  P  y  W
# P% r( o# f% V: L& F  F! D+ H" b户内
! y: i* _' _6 k7 A0 l写真
! L/ c, y1 y" V. K3 c（水性）
; k3 j+ s# ~( S4 V 进口写真机（台）
# ?# `; T4 E- h8 z( h 　？
　？
2 d' _8 ]8 J$ c7 u) S& O4 _) |$ f. }+ j 2000
4 S+ G4 [2 n" A* N- G 2.00
! F9 [; V% g- m! X2 l" p 　？
　？
3 D' c6 v* k. ~5 W
' y" o5 g9 ~% R: M国产写真机（台）
. u1 s% }1 o7 v" \7 r  a 　？
　？
12000
0.96
) H- B4 C( _4 k9 {2 e 　？
　？
# l; |9 m( f6 u$ f5 A! g6 ?
墨水（吨）
　？
　？
3888
1.94
　？
0 b0 V2 J- a, k/ D0 R, o 　？
7 l5 i" q+ G; d5 ^1 u
" n) V/ Q' |5 P4 a介质（亿平米）
　？
　？
1 l  A9 o& P: M2 c# | 2.16
! D  x$ k6 K, ]% @7 x 8.64
　？
　？
+ L) }+ ^, h" c
8 W, Z0 V  w9 |" {1 v% s2 s配件与服务
　？
( y5 ]: j2 p4 t# Y* B 　？
　
& z, M/ r* t0 O5 g! y- _" F 0.60
　？
　？
- p# \$ q4 u' p! \) x
4 b- B2 k/ w2 [1 B9 B合计
) ]: H( e8 c" |% D5 v 　
  
　　60
7 y( x, D; ?( A4 {2 O6 } 　
40.83
　
+ y- l5 e- x5 w+ H1 t5 V) K 　20

溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
   墨水：
2 \# A: O+ R5 ^
5 o; D- x- d; l- s. P+ h2 o, R   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。
  y' F. h' F9 |' o0 V, l' Y

硬件设备
' f5 l/ G5 d% G5 e/ h! y' k 墨水
介质底材
3 S. ?! h4 t* G: {* a7 w 配件与服务

9 _/ h: U+ @* l! V水性写真市场
" h+ C: ~  L6 `# Q/ | 0.209
. i  _7 b! P9 K- f! O) C 0.137
0.611
0.042
$ ]4 Y5 V* f' M) I
溶剂墨喷绘市场
9 r7 f3 C$ `' E8 |$ B4 P 0.158
0.114
0.652
" k. L8 M) u) U$ A0 N 0.075
6 s( N6 W6 j" Q- |: N9 p
大幅面喷墨打印总体
  z' k3 u2 e& I' T 0.183
" V$ N: Y% h) ]9 H8 X8 p  z 0.127
0.626
0.064
" a! J4 h+ H9 O% `  Y
8 F+ I: r/ i$ i1 I. i( s) T
2 V: y; l. n7 J+ d   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。

2 O; ~4 ^! _1 \+ H/ A" s
项目  装机总量
单台输出量
4 M4 {3 O/ A; J% R* v0 U 总输出量
, s* J7 a2 H+ g, X' x 单位价格
3 Z. v1 T+ Z7 ]6 }( F 制作收入
* `: r+ Y( a$ C( ~
7 Q5 U3 O+ _* G; c: v
台
平米/年
亿平米/年
9 k( I, S; }; d 元/平米
7 v+ ]% U0 R) k( s 亿元/年

溶剂喷绘
+ ^, f* m8 _( `4 O 40000
14400
3 v& s% L+ |$ F  s5 _/ y3 M 5.76
8.00
( l9 U% l" w: F% d$ S: k/ P& [) }; n 46.08

户外写真（弱溶剂）
500
2 |) I+ i2 Y0 m( p! W 12000
0.06
3 T7 o; B- n0 r( C/ _1 ]2 i* g 30.00
1.80
& f# i" L( _! }% ~0 I
2 F2 e( y, F9 c# U$ K户内写真（进口）
) u! H  {4 k* s, j  @ 10000
12000
" q0 c1 p) o! l7 X& y9 t8 C2 J 1.20
4 S! T' L. V+ s7 d' o 15.00
18.00
! t2 `9 h9 S5 h
$ c- @1 B! Q! h9 G户内写真（国产）
40000
2400
) P" h* {" b* o$ ^ 0.96
' c7 }# d% Q) P; ?& o 20.00
; M/ [% R8 j; c$ @! F9 U" ~* a6 D7 C 19.20
& h1 V* h+ Y& R/ {6 z9 w% M$ U
合计
90500
( e5 ?1 f& r, H* `4 @( B 　
7.98
: o7 N& [8 N& B9 a3 ~+ ~4 ]+ u 　
; m3 Y& S5 \8 B& G, M8 H 85.08
, b6 f, F) |1 N3 u; F& d2 n

、
; _$ _: B* v  e
0 O2 [$ _5 j" q. q  E# M* G                              中国的宽幅打印市场
   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分

70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
+ a  t, d7 v: g: z% Z" X+ c50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
& u, \+ U. C" l- t基于UV墨水和平板的打印市场
   70寸以上的巨幅喷绘市场
( M  e! d* t7 _* G# C   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
: h; B; F* x+ t% |0 F/ |   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
; K" g% [$ h3 j5 @% e4 e4 d   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右

- Q3 h3 I: f7 n. v
墨水
1 c4 |& a" `+ E+ j$ g/ [ 介质
& R/ L$ N; R3 f# l, C0 U9 t- F5 N 合计
4 y8 X; y; R8 U, Z' z" u2 c  

" b7 t5 n) \4 C0 O! b+ l% z价格
160元/5L
2元/平米
/ H7 k6 L$ ~7 a% v- R' [3 c& N: b  
" g  ^3 M$ v& g3 m5 }$ H: D  

每平米成本
0.40
. L" F$ G6 O0 v 2
: ~% Z$ ?8 j6 J/ _ 2.4
8 D: \1 [* T, c: o( Y  

" x$ H: p1 d; D7 ~' e, X在总成本中的比例
  
  
  
  
  O" A8 O$ Z# N: X' m

3 Q+ {9 ~1 A. {   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，

   50寸到70寸的宽幅打印市场
   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。
, `" m9 o' M/ x- q" g
  ^; r" I+ U5 K* b2 G   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：

. w" B$ f2 L. b
5 N3 P9 n1 c( k. Q5 t# N+ M 墨水
介质
冷裱膜
( m- ]( F, X: J5 h. w 喷头损耗
合计
1 k1 \4 g4 T6 j. c: V) y
价格
0.08元/毫升
# b& e% ~' g+ i$ R) T, M 3.2元/平米
2.0元/平米
  
  
) R. \0 T# ^1 V: g" C/ O
" m3 h: J  x- Z# @3 g9 ^每平米成本
8 a/ g4 s) a  t2 c' } 1．2元/平米
3.2
2.0
( a$ }: b( R  X2 V  A 0.40
6.8元

在总成本中的比例
0 Y0 U- n% w" w  W  
  
  
  
3 u4 }, j: C6 }* \  
6 G" [% r9 K; i7 O1 Q

7 u3 ^6 Y6 D6 _% X   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
2 Q: C% b) _; o% l- {: K   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。

' L  \9 ?5 W" a0 ~1 q1 ~   24寸-44寸的大幅面市场
& ]0 B  x4 [9 i/ `$ w# v& ?) D" ^/ [   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
   Epson 在影像和印刷市场力度很大
   佳能相对于惠普

   基于UV墨水和平板的打印市场
: K* m! S: M- r
: v. e$ c& e8 G- J3 V- n6 U3 U? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
- j6 ~& w. W1 h4 A   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115