欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。
2 u( G; o& W8 d
  i$ |. g! \6 C3 v) k9 m/ H在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
0 E: J1 q) P2 Y0 G8 F2 b- R. {1 ~# R打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
8 z2 i. a  o( f由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
5 N: F. W7 T! P% o' j, \; n　
2005年
( q6 K* Q& Q8 h8 n/ z8 Z 2010年
6 h6 x. M# F! s8 q! z 年增长率
4 s0 N  Q8 H. M 2005比例
2 @( q% @1 b* e! t" z 2010比例
变化率
6 R; @$ s$ R) K7 f
墨水
* N) ?  z! a1 f6 p  A 11.326
3 c; T0 v( M- e% H 14.755
+ P& r) a6 ~6 p/ \1 K 6.06%
6 \3 z! \: d; I 42.11%
43.96%
4.42%
! K. h( U( @- t1 E( f! ~
介质
. W8 H- p, p# z; u 10.173
2 }& b" V- W1 t: h; m( H1 P 13.431
6.41%
37.82%
  Q; x! W8 {! `6 Q8 q 40.02%
* R& ^8 ?2 o4 c 5.82%
/ k/ z# {) \% [" f& h( [
硬件
5.400
; V9 u& V; {4 Q8 ?' W9 H: d+ | 5.375
-0.09%
20.08%
7 M2 l% @3 q- v# b3 t 16.02%
: H4 a" m5 F& P -20.22%

合计
26.899
33.561
( v1 R5 v5 }$ l- j 4.95%
　
' K5 h5 u9 R" H7 E 　
$ F6 [/ k1 L& R- q0 n4 O8 L 　
, s; B, T" s, i/ {" e4 L. d7 K4 \
( H9 q: V  D+ B( X4 @! ?! J
   不同打印技术的变化预测
   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
( g% _9 r* A: ~7 H4 `+ u2 z3 b. S   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。


: c, M9 S1 U( ~9 n# k  x+ ?　  2005年
2010年
年增长率
2005比例
2010比例
' x! {) E9 C% Q; F% U 变化率
9 t' S" f& A+ a* V# _
) ~) d4 |" ~* A, E5 o( q5 eUV市场
1.619
: W) f( ]" D8 `5 l! d3 T# ]3 w 4.107
( r$ p" ~, ]8 q1 L; Y 30.74%
6.02%
5 f. A6 H  v  d, s 12.24%
103.32%
! n" V: x1 s% ^$ g
  p. S4 f8 u3 Q* V溶剂墨市场
3 C3 L0 Z& q% N+ l0 q) j7 b 9.945
2 b# B* ?8 a7 V. ^! f 14.171
3 |" i6 M0 C: E# T& f. C3 E 8.50%
36.97%
42.22%
$ U$ q& Z# r- g$ S 14.21%
& p' I2 A1 l8 p
$ L& W: i' {0 [3 L水性墨市场
15.335
( o/ B0 e; g- I0 B 15.283
; E" D7 S! P- ~) S/ P3 U. N -0.07%
57.01%
45.54%
-20.12%
7 O# h5 e4 K; G' t& C6 K. _
合计
26.899
33.561
! p% D  m& v* N  J, v. T! Y$ r 4.95%
' g; {$ C8 Y- ]4 y0 |8 k 　
　
　
# z& Q3 y/ f$ E2 H
4 c! p! V5 j' o8 M: ~
8 x! T" ]  M/ l! a2 [

. P9 K' O: a( y2 l: j关于中国市场的估计
4 y/ ?. m7 G; g* U. y" m5 T% [   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。
* O9 ?/ V. O( q" i8 h7 w0 t3 a

- Q$ i$ @) p0 g7 \) F$ r　  　
9 i' C% A0 F  y# C 合计
内销
" k) c- i9 |( a, {7 r, H! O: e: x 出口
2 p; }5 y: R* S- P8 l
　
项目
数量
  g) D  f, q5 c5 ?' i 收入
* A: z! j# f4 C* I% ?/ K9 D（亿元）
  z3 u* }' C9 e0 x) W 数量
( j! A; a5 M% u7 V* j$ z6 u 收入
（亿元）
数量
, s1 R$ K6 m! a5 b  t 收入
2 M1 }" R- P2 @0 T: n6 T（亿元）

' ~$ S5 G9 t: O& o# w  ~$ y户外喷绘
（溶剂）
' w  v( M% ~# N7 N' } 溶剂喷绘机（台）
12000
4 R- _) z7 b' Y" O5 W: x2 p 11.4
  M. c! k' \9 R5 w  | 6000
4.20
2 @" j' P& l3 l, d2 w% H! I 6000
$ f0 k" o3 t" m5 S! { 7.2
- K: g1 i: I; W3 z) l) I$ Q, E, Y
材料（亿平米）
　？
2 Y1 {" p# Y& v ？　
* b- G  r  e! I+ D2 g" y 5.76
7 L, T4 ~: B0 N+ y) Y2 U 17.28
4 ]; |9 t3 b+ k6 ^& I3 h& E8 B# X& f 　？
' K9 q7 B  [$ V& n% b0 z7 t 　？
/ o# v3 E4 |  T7 K8 H
墨水（吨）
　？
？　
. b/ H0 {& g( g 8640
' j+ v: @0 l, D, F! { 3.02
　？
& M8 Z! l% M* L7 O7 R- E( x 　？

配件与服务
　？
　？
3 Q5 P/ y) z2 J# [1 ~" _ 　
2.00
　？
2 f  k2 Q  I2 A- c 　？

户外
写真
8 h) m1 x1 Z4 I( Z  ~(弱溶剂)
9 G6 a; {& Q6 T2 z3 D, s4 Q. B' t 写真机（台）
　？
" ^% t1 i/ o- ^. w( M 　？
% c, ^  v, T0 m6 ~ 200.00
0.30
% E5 V' M% w$ |3 { 　
' `* K( l1 {. K, u: B) ? 　
/ Z) H6 U1 l9 |4 r
4 J0 h3 {) D: T1 i. L# U# s墨水（吨）
　？
; X6 h- T: _- y' F6 ]8 Z- b8 M/ ` ？　
108
+ b6 S+ k& v; ` 0.22
6 Y* Z0 d7 n) H 　？
7 O8 p* C8 x" f( @4 f: u* n& m 　？

" v. W) n3 a4 Y7 ]; W& L材料（亿平米）
7 x5 W% l) w, n8 c" r 　？
, {, F; I6 {+ U) J6 t- n 　？
0.06
" c  n/ b' K; t! g: _% _ 0.24
　？
9 d$ ?" j' r! G9 J4 b0 ^# X 　？
& l. B; T! F, D
配件与服务
# u0 p) A: V2 x" `6 Q9 |/ s/ E! V 　？
　？
　
3 @* V, Z% [" [' b 0.03
　？
9 y$ Q; X3 a6 m- k8 V 　？
; L! |; S" E4 h+ r6 g
户内
9 i- t3 Z- H, l- y& t写真
（水性）
. N# x* ]9 z9 G0 v: h 进口写真机（台）
! Y1 c6 s! \3 D% Y' y 　？
　？
2000
2.00
& k) f$ \( j5 Y% Q 　？
　？

国产写真机（台）
　？
$ l9 m" j  Y4 s3 Y4 V* M6 ~' g 　？
12000
0.96
　？
　？
* Q9 r( [9 C/ F; {0 N- u* a
3 b1 b1 k+ g) m墨水（吨）
　？
8 X! h( y) E# y3 D, ~ 　？
8 k# p& {. y3 e' Q 3888
1.94
　？
5 G# ~6 S/ t2 A: y9 ~- {+ W 　？
6 S! _9 d  {8 K$ a8 F* Y
2 F5 A& J7 x9 o" _) I介质（亿平米）
; r6 }' U- f9 e% a' f  _2 r' V 　？
　？
5 f- G7 q/ Z* Q3 n+ p3 K' p 2.16
8.64
# z$ }( H- N9 Z) }( d+ i 　？
! [( v$ \) `; Q 　？

配件与服务
　？
　？
1 e5 J6 q6 G3 s* |) ~$ R( m/ d 　
0.60
　？
& w. d. k$ Z3 c1 L5 B0 T7 N 　？
9 x! G0 G  Y0 d3 E; c  S( p$ `- g$ [) R
合计
; x) i- _2 x( h% x. B 　
5 b8 M5 b; y, e( l1 p( N# G3 Q4 d5 O  
1 Q7 i6 D% d6 \  A) {( p 　　60
　
40.83
7 K  l, P1 z0 }3 s 　
7 h, X- L. B  E* ^. v0 V5 Y 　20

& K1 ^2 V4 h( W& L* `* D/ C8 u溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
   墨水：
# J( {/ r- o& G0 `
   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。
; _" d8 z% H6 c

硬件设备
8 b7 F: w. u2 k( V 墨水
2 r$ f, l5 E5 Y9 h' X* ]+ y 介质底材
+ t% k7 ^; |. t 配件与服务

水性写真市场
0.209
2 |5 i8 w7 `$ s0 I, o$ B) R' n 0.137
# ?7 I0 `0 o8 ?3 F, x& Y8 S& g 0.611
0.042

溶剂墨喷绘市场
5 Z4 q% e& M/ Y( E( `: G2 | 0.158
0.114
0.652
0.075
& Z) X2 d' @! B5 e
大幅面喷墨打印总体
; o; ]" R1 I) A- L 0.183
0.127
0.626
0.064
. ~; V& u- L6 w( L& e
. E, @! c7 I& u0 ~' J" h; d
   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。

' E3 S0 B% X6 I4 N6 \7 O/ ]+ k; d+ ]
$ Z) R. @% I$ V) D3 `项目  装机总量
单台输出量
. {( i: N3 b4 y% G 总输出量
单位价格
, @& {8 c- J1 U% b6 ^4 ] 制作收入
9 w" G; k0 W# e
  j1 ^  u2 v6 f6 r5 {- H) i
台
平米/年
亿平米/年
) }& @' w( T, M0 C% ]+ A* _' W$ M 元/平米
( n4 w, R: ?& K  ]6 p7 g 亿元/年
' A$ c, I8 p. i# Z# o5 V, m
溶剂喷绘
40000
14400
5.76
8.00
7 H3 c# O2 t+ F 46.08
6 s/ C; f0 l- {& [( a4 Y
户外写真（弱溶剂）
500
12000
% j8 A0 ?- }4 d; m& d8 Q9 n 0.06
% e+ p' t, p8 [, c; ~& _ 30.00
. X% H! k  {) U* V/ [; I 1.80
  K! P& J9 n1 S: X8 m( ~6 E
户内写真（进口）
# g1 k* H6 A" q' T5 i 10000
12000
1.20
8 z! q9 F1 S; z% r. f6 K/ f 15.00
/ b3 y/ d2 @+ Y! I 18.00
0 d2 Y' V- _! Z# T; G- \  q& \
* D- n+ w) Y6 Y1 A+ B户内写真（国产）
7 ?1 Y3 T7 o, Z3 j: K% l2 S+ U/ v 40000
# ?" l% C5 B0 l6 s8 I& ^( o* S" C 2400
, P3 {% T- T& D1 w7 ~/ y 0.96
4 R( z1 n. w# f/ h- N+ g& E1 T1 s 20.00
19.20

2 h5 ^; ^9 V8 L* n- n0 i1 f9 z3 }, Z& }合计
90500
/ Z; U, h" s. l; U 　
( b1 p  }4 O% `9 ?! G1 [ 7.98
　
85.08


$ _7 D, b6 V  |) C9 b* \; C& a3 Y、
8 x  J* \8 \" L* m5 j1 P
% w' o% P0 E. D' g                              中国的宽幅打印市场
! k9 b& L7 w6 z0 |& n( T   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分
2 V! O- t% D" [# o8 |5 ~
3 c. }, H8 M3 x! w* ?70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
0 N& p  S' o0 ]9 O4 `4 w50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
' m: C, w) Z+ i; H24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
基于UV墨水和平板的打印市场
8 {) D( q4 ^" L) E7 O6 @+ O' z/ f   70寸以上的巨幅喷绘市场
   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
$ Y7 H  Z  ?8 D  ?8 e   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
1 v; [8 x% d6 M# I8 h   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
  J+ Z0 V2 C) f3 [. U; K8 w7 T   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右
! n8 d7 ]; W1 P8 z, K4 n( ]. B2 {

, O1 H0 |' |' E7 V 墨水
3 ^2 O' ?9 l% }$ ]# D/ ?: F 介质
合计
  

价格
160元/5L
* D9 h. t/ r6 G6 d- \ 2元/平米
  
  
- |; ]3 S8 N5 Z- {/ y. t& a8 L# s
; ^: l6 o. S+ H% ?& y- G7 V每平米成本
4 p9 I9 t, }; j 0.40
2
2.4
  

3 L0 T1 f: s3 j/ M在总成本中的比例
  
  
  
  

+ I- R0 T7 Z: i9 f2 U
- t2 S* o+ Y3 `+ S/ x) p+ z   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，

( p0 r/ [, e; {$ k+ }: O+ _* j   50寸到70寸的宽幅打印市场
   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。
. j1 g" v# F; B# q7 E7 _
   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：


墨水
* v2 ^% T; l$ G4 o3 x6 N( u/ P 介质
) y% B' K' g; o% X. r, R7 _  O 冷裱膜
5 m3 H5 o* B5 N# q. v9 K 喷头损耗
合计
, y# [. R; K2 c* O3 Z
价格
0.08元/毫升
5 Q+ l9 E5 a. s  `2 b/ K& p! N7 g 3.2元/平米
* K! L% P( C+ h, M5 s4 r 2.0元/平米
  
* J: @9 [- Q# \) |  ^  
3 C7 _; N3 O4 ?* V* l0 f& ^
( R7 j, p" f  F8 K& Y/ v: I% l  b每平米成本
1．2元/平米
6 [( H. p- L6 E/ e 3.2
2.0
0.40
. {$ o* f7 `8 [9 O; A6 a 6.8元

在总成本中的比例
. J6 L1 E4 v6 ?0 Q  
  
+ q' x, N( J9 O" K; M/ M  
  
' Y- s6 ?$ G; c# g* l  
9 |0 d: Y# k% E- e0 Q

7 ^5 o! o  b1 T: K- I3 C   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。

0 U" H8 J. i& v! M$ F  L   24寸-44寸的大幅面市场
3 M" i3 u! c; \   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
   Epson 在影像和印刷市场力度很大
: z6 A, V6 w& M& P/ r% K   佳能相对于惠普

   基于UV墨水和平板的打印市场

? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115