欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。
( ~4 l4 Y4 |0 g" z
$ j; `0 R. Q9 E4 T6 b在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
7 Y  a: o7 R# I2 Q  u( x而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
( ~9 c& m$ X1 q9 M" {- [　
% K! |" c% z1 I9 ], U6 S 2005年
2010年
年增长率
2005比例
2010比例
变化率
/ N" t  O$ C  j7 ~
墨水
. e. Q5 m$ {! }1 k/ d. a4 `/ a$ V 11.326
8 @* u% a( I4 q 14.755
6.06%
42.11%
8 e" _* z  q  b# e 43.96%
2 S9 v$ R3 |, U1 h* k' M 4.42%

" N5 n5 p; P& Y0 Z4 d+ r介质
10.173
& S) ^) M; `* X. |( a) H 13.431
6.41%
37.82%
40.02%
5.82%

硬件
; o2 v1 I; D+ w% [% c 5.400
5.375
: S! F" U% N$ o0 N, ? -0.09%
% t, ]  q2 U; [/ g) _7 M 20.08%
% b* o* j4 G& d7 P4 `+ d) r 16.02%
" V2 S  ~# s% k5 \: q -20.22%

合计
26.899
) z  H* d# J. V$ \. m- J. B 33.561
% F# O+ u0 V8 o1 r# A4 e 4.95%
　
/ s' \  W! i7 g2 a2 |. B6 }2 I9 f 　
2 G/ G* P0 _" } 　


/ [( k7 V: V5 E% B, g; r   不同打印技术的变化预测
   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
4 F5 H7 L0 q# @! R   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。
. N4 G, `0 E0 d

# {7 v* Q' ]" l7 n$ A　  2005年
2010年
0 A8 J  s' V- k0 y! e" I) z 年增长率
; C0 Y' M7 V) B9 \7 c 2005比例
5 v2 g9 r# |; d- s, Q- u 2010比例
9 M' I1 w1 y+ o! S7 B 变化率

UV市场
1.619
/ W6 p3 I7 m) k$ y3 x 4.107
30.74%
6.02%
12.24%
# G* @' B7 c  k 103.32%

溶剂墨市场
9.945
14.171
8.50%
+ H) X. w% O) N3 d8 Y* \$ k 36.97%
- }0 p9 d6 D# _# d- n 42.22%
14.21%
' z& s/ T, T' ]% H$ g% C$ e
, z( C1 p5 t# Y/ b0 \水性墨市场
15.335
15.283
' l' K3 F8 w, V; G& d  B5 v# U# U -0.07%
8 A, G! B4 j* f! q; I1 y9 S 57.01%
45.54%
, q9 Y$ Z* ?% U6 `9 ^ -20.12%
  Y) }& X6 O, Z' k5 t$ Z% I' R. g
合计
26.899
$ j$ J" y$ s3 a% {/ c8 | 33.561
/ ^# k) Y5 c6 r  o& w, z 4.95%
3 r0 \6 Z- m" D8 `: e8 n" S 　
　
0 z+ E) L4 g/ K$ W- {/ ]  w$ G8 x 　




/ x! j* G6 R: y  Z关于中国市场的估计
0 m: @: M% E  @4 D   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。
" m' H$ O+ n( T. B1 A" u. j

　  　
合计
9 W8 n# c6 ^0 c0 N# s, z/ B, X$ H& T# x4 N 内销
/ n+ H* W2 K( H. ~ 出口

* z8 Q+ K+ g1 w' N" Q) l1 M　
) s+ f' Q! n; n8 X: l; S1 s 项目
$ e/ W; X* D% `# z  E6 J 数量
. B- G4 V+ f/ L9 F5 l! f+ V; R+ W 收入
（亿元）
. E# `$ |: g  `+ H( u 数量
收入
9 ~7 d2 D& Y( j（亿元）
数量
收入
. ?7 h  }3 S' c+ ?7 j（亿元）
5 @8 Q) N, k$ N
户外喷绘
% G0 v: I$ r9 ?6 F, Q（溶剂）
' p/ I+ w  Q" ]! W 溶剂喷绘机（台）
9 h/ }' V' R) U" H2 q7 E 12000
0 f5 p0 j5 _& `" Z5 U# G 11.4
6000
/ }( N* K+ F/ ]. S* x: F& b 4.20
: [, |3 W5 U/ n, f; p9 W6 b" g 6000
7.2

4 P: R1 k& y+ k. s$ G材料（亿平米）
　？
' F! X4 e" M" c3 B3 Q" B ？　
5.76
17.28
2 M6 B( N& ^% o" x 　？
　？
3 Q! N; h/ C7 B5 Z* {* [7 v
1 e- F! Z/ @" ^6 j墨水（吨）
7 J% w, g. `( h) G 　？
' `1 ]6 F' Z; c0 T) |1 ]" a$ n ？　
8640
6 i2 ?8 M; B: e( b 3.02
　？
* p$ E  l" ~& a, q6 h4 A 　？
6 A( r+ O. _2 ]3 O9 A6 K
- X6 Y* R" `6 u5 [! n6 G配件与服务
　？
  V8 P0 ?. k$ D( [* `2 [ 　？
　
9 ^- J% v+ g& D: @ 2.00
　？
　？
. M' a- j# ]2 @
户外
! B" p  L( A. w% A; S$ {6 j写真
(弱溶剂)
1 N1 Q  l8 ]) f- W$ c4 w5 A! b 写真机（台）
0 {8 [! [9 m( U* }9 ~ 　？
& I0 \% b; l3 s; @* P; j 　？
200.00
0.30
2 q, p2 O) N! @( V3 {8 z 　
; Q9 k7 ]+ Q: S 　

9 J3 a2 t7 Z8 z; p7 q; v墨水（吨）
　？
？　
2 t  y' _) p" Q; V 108
0.22
8 Q$ P' Z: z7 E( u! U 　？
　？

材料（亿平米）
! C8 g, Q5 N( S. M! m- ?4 X0 ~$ h 　？
　？
0.06
/ g1 p: f; q. J6 ^ 0.24
　？
" d& l, K! n, Y; g: b! H" K5 o 　？

3 `5 p! S9 f! h. C$ O* h. e" G配件与服务
. q. s6 `- }7 D 　？
　？
　
0.03
　？
　？

户内
写真
! u, U% i& s; ~2 J) D) R) {（水性）
进口写真机（台）
4 ^1 h4 Z! H1 ~  ` 　？
　？
& A- n, F) W% w2 Q 2000
# t2 ~& n# ~$ R 2.00
( G! Z# s; x* [$ F5 R# \/ P6 |2 s* e- n 　？
/ r: o$ q+ o! G$ i8 n 　？
" C2 @! N# ^1 g+ c3 k
; ?/ `* `2 T8 y7 N4 v( e国产写真机（台）
　？
! v/ j& [+ J: l; U  I( `+ B! A 　？
% b% U  m: w! ` 12000
0.96
. a7 e* u4 M0 O/ G& d" N 　？
, l  ~3 L; f! A0 O" | 　？
2 p. L3 d' v6 k( P6 E
墨水（吨）
　？
3 i6 C4 A8 `- v2 E  }1 L5 C 　？
) e" G3 A8 [+ Y( d; s 3888
1.94
8 \* I7 b1 t$ V 　？
0 y) v( P4 G2 y' s" G 　？

介质（亿平米）
　？
/ G7 g) x  \7 n8 B6 E 　？
2.16
8.64
4 |4 U* `# p) f( I 　？
9 j: \( k$ C* z+ Q$ p( X/ N 　？

配件与服务
　？
　？
5 u0 O" i. s; l 　
0.60
# N5 g0 `" P; V1 N 　？
　？

合计
" O9 P6 j4 @( @# _' V9 {3 C 　
! [, H* Y( Y8 m7 x2 ]* j* Z' l  
# Q4 O; j0 r+ X6 Y% k3 V* A6 F$ R. D 　　60
2 k7 M# n5 U) M 　
( n+ _7 P6 Z4 D! D* M 40.83
4 g; \8 T+ u1 s% h( `# M 　
　20
- ^! t. Y1 s- [* k/ m6 V" I
) Y* X2 @  S3 y/ a5 t6 p, w溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
   墨水：

   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。
6 ?; X4 O* u) [' U

0 h9 l% U  H6 ~% Z0 i 硬件设备
4 p3 ?( G1 _) P: {# K* q 墨水
介质底材
配件与服务

水性写真市场
7 N3 L. Z( W: \/ V8 Q9 @ 0.209
$ S' r! Z1 e6 U5 L. h7 b 0.137
0.611
9 K8 w7 n. B& F* u 0.042
# A6 S* k1 l. V/ z8 l
3 U6 x' M! i4 ~: S" j+ t( |$ k% u溶剂墨喷绘市场
0.158
0.114
( J' I- Z( ?: ~ 0.652
- L% ]+ i# ]: d4 l; D. l. s$ ~ 0.075

, @! _& [" I) y8 C. N! G+ z: E$ R, ~大幅面喷墨打印总体
* n& B2 ]! ]! D 0.183
( Q/ f" g, ~6 F 0.127
5 i3 M9 `: \" b% y 0.626
. N, P1 U* k3 h6 o' i1 X 0.064
+ N/ \! r: d0 A! |
/ K- K2 e0 `. L2 h% `; N
   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。
9 S% G& ~3 z  S" t: p7 k, h* E( z
' T$ i! ^- G7 S/ j/ ?" D
% ^3 J: G$ |% |. P, a  }" c9 s8 a1 M# H项目  装机总量
$ d' d; e. ?% `  ^( q/ w1 v  e* I 单台输出量
总输出量
' i( J1 |+ t: J4 v) G 单位价格
8 L& M: M: F! u0 O4 D: G6 \% d9 t 制作收入
! I( c# E' f' g% C

& N' y8 O! E+ ` 台
平米/年
1 ^( ?( w7 p3 P4 l/ D9 X 亿平米/年
4 |, \0 j0 W5 M- @2 @3 D3 [4 k# J 元/平米
亿元/年
0 C' h+ K3 L2 S. a. _
) H. B$ T9 S) p; H5 n: Q溶剂喷绘
+ d" ^; V" P' M  |3 x 40000
# }& I1 w1 p7 t& E5 p$ v0 ?& I$ A3 M 14400
" G6 D7 ]% p, Z6 _* p' l 5.76
; U5 i3 L# x- J. |: o) B' e 8.00
7 s9 d0 D4 y' p! j 46.08

7 [# I  x# ^( v, G户外写真（弱溶剂）
500
12000
0.06
30.00
1.80

7 _. P0 O/ b: n! m) f户内写真（进口）
10000
12000
: i2 B7 f% y# r 1.20
15.00
18.00
2 w1 G7 V# i, z9 E) z/ S4 E
4 C& M! I2 r* {户内写真（国产）
5 u. [1 D, U$ \  q- s4 l) W7 T 40000
  G1 m+ p$ y* ]# \5 q 2400
0.96
% p( r  l. i: J. p  O' T/ p 20.00
19.20
- m: Y4 P0 m% m7 p
/ h; z' h# L2 g3 Z# {合计
/ q4 Z8 X$ T$ Y3 e4 p  g* U% Q- J 90500
! A) D- i; X0 d; e& U' R; v 　
; E9 m1 Z% {0 E8 c! Y# v% P 7.98
　
2 r) u. f6 i& G1 } 85.08

" z* g2 L# Y; N% u
" E" H: y! |5 T$ j/ D( Z% H- l、
' O" f0 R6 R& z  g
9 U! ^8 T" C. I7 o. C0 j2 {                              中国的宽幅打印市场
   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分

8 o( C% g5 S( M70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
基于UV墨水和平板的打印市场
   70寸以上的巨幅喷绘市场
+ i- ?5 U6 i- G   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
1 m1 Y9 ]( L; }* v5 t6 u   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
$ N# L3 ~" N5 \0 r! ^   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右


墨水
9 {3 b0 m( ]% D, ~: w 介质
合计
# s2 }: g$ `3 J& d4 ]4 y/ Z  
. Z  O, h9 M& {& _
价格
) I% f* c% L$ R8 \5 Z$ |" j 160元/5L
: G# c' l8 F% b' g 2元/平米
/ q; M8 E2 `2 D/ p) ]  
/ g* H* a7 x! c% J$ d# d# a  

/ a" Y% [" p2 o; `( e每平米成本
0.40
2 @  m; c6 T9 ?  T+ S- m9 }6 T 2
2.4
  

在总成本中的比例
7 Q0 z$ ]/ G. w, q8 K  
2 h7 d& S$ g% s  
# c! M' ^& p$ r( L" J  
  
) ^5 u5 d- C1 X: \
+ G5 T) u3 Y  N( A  {& P$ b
+ k. b2 G+ _9 d   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，

# r: _+ a! |1 h- a! C   50寸到70寸的宽幅打印市场
   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。

   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：
* I. i4 C. M- Y- m9 a! W3 [1 C

6 C6 p6 c! P( a( h, r9 ^7 ^3 m 墨水
介质
冷裱膜
喷头损耗
合计
3 U9 k" Z+ U( T1 b/ I' x
7 [0 \: _" y3 G8 F( S3 F价格
0.08元/毫升
4 f; V7 \5 R: m0 { 3.2元/平米
7 t7 s( g( `! J: N: }# L; |& q- f 2.0元/平米
+ Z4 `3 W6 n  M# L" L' P  
  

每平米成本
1．2元/平米
3.2
2.0
+ p+ C, _  m. T: x, W* ^% a5 D2 y 0.40
4 A+ A: i+ z4 `4 L, B6 H* s 6.8元

在总成本中的比例
  
8 v5 b6 a- L& y2 H" x. H# _) G  
2 s% N, V; m) m+ h. O* W7 o  
9 K; o1 l1 ]' W# j3 Q# t  
- Z( p5 [) O9 ]; Y8 H  


6 e6 ?" j- v3 x% p5 L: K5 x   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。

   24寸-44寸的大幅面市场
   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
2 Q# L% B0 }- t4 U! B9 H  k   Epson 在影像和印刷市场力度很大
; i# r$ I# a6 v) o6 U* K. E   佳能相对于惠普

   基于UV墨水和平板的打印市场
$ P& ^8 d3 ^$ Z( I0 ?
? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
: R+ F/ m& e3 e8 M8 G( v   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115