欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。

在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
% @* D; \! t3 j/ D/ `. ^( E而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
1 w8 t$ U, @! w* E- c由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
　
- y' J: i( u2 }5 S2 |! C' k 2005年
. s* g. @7 {3 h2 W- J+ k& R" G 2010年
5 m% u( X! ~. q 年增长率
8 g% T; J2 J- J" l( j9 b+ \& H 2005比例
2010比例
! A* ?- \) F  l1 m1 P 变化率
- M  \; o  N+ ^) [
9 Q+ D; x" }! ^: p* U% n" J墨水
; q( ]2 a: Q- L- h0 l# ? 11.326
6 Q& q2 b+ P# d 14.755
9 m! ^. d: d& F- P6 F" ?2 k 6.06%
42.11%
( x+ u) w1 |7 f2 |1 z% o2 g 43.96%
% v% E( _. T7 z& Y; _! X1 @ 4.42%
' y$ b' d) k1 m
介质
10.173
+ V) e+ A. F+ o, @ 13.431
6.41%
37.82%
40.02%
5.82%
0 h, ?. K$ k+ L4 O! i, ]# ^
$ _* A; L) r" c硬件
7 B- ^  f' t8 K1 S 5.400
/ G0 `/ z( |8 X( s 5.375
-0.09%
20.08%
$ Z, k2 x* R% F! ]. @/ \; G" | 16.02%
-20.22%
% K! Q" P; p( m( P/ T
5 R- f5 Y- T( h) @  L. S! g  _合计
26.899
) W/ z+ W0 p  q* `: [  A/ A: n, @ 33.561
1 F) _7 K" |6 a7 l$ q 4.95%
3 Y5 b) g- g0 ^4 }1 w' P2 ^ 　
8 V/ W5 J" M. N7 f+ l- e5 ] 　
: F' m( H# `- d/ c/ I- \) H! V 　
2 o0 U7 S( u$ U! L; A3 Y1 `, {; V
4 V# B% E/ q7 P& z3 j
   不同打印技术的变化预测
, v+ |; u3 N" Z0 H& D   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
2 B/ Z% b% v9 J. X2 [. p# t   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
5 S7 [. T3 d4 n5 |8 E   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。

3 u) `. ^, O+ P* N, P& P
1 p$ Y; A; `. P　  2005年
2010年
年增长率
2005比例
2010比例
变化率
0 C) T2 o) _6 p" z  e5 T5 f
UV市场
1.619
4.107
30.74%
6.02%
12.24%
6 ^6 ?  ?* r# | 103.32%

) R) p7 }  @+ F! C) d+ F! X! |溶剂墨市场
9.945
( _. H2 [* w+ P' H7 k# g' b 14.171
6 a' V6 E' H% O) h' d  V+ N 8.50%
36.97%
; T: x( O8 H/ {5 f* ?. [) X5 ` 42.22%
2 v8 _- o+ k  R 14.21%
  ?" }* X" z& A9 n! Z
水性墨市场
15.335
15.283
8 u( [" p) F% p( a -0.07%
57.01%
45.54%
7 E7 p8 d$ K# n0 e% E2 j6 s9 z$ C -20.12%

合计
+ P2 M' ?/ a* x, F: Q 26.899
33.561
4.95%
　
+ Z; w" t4 a' q* j- e$ o 　
; c) d: L4 i6 n8 B& v6 p  l( M 　




- e! ~$ ]8 @& Y- D1 {关于中国市场的估计
   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。

: f0 v3 r) n9 I& M' Y* z+ v4 {
" |4 l6 J" U) t8 B　  　
5 Z/ ~1 I, o* f8 r! F8 s 合计
内销
2 J3 Y4 V/ d0 Z, W) e 出口
% p$ `6 I; K* ~. f
　
; T. `* X4 e( X, { 项目
数量
0 W: V8 d, e8 }6 a% _ 收入
（亿元）
数量
收入
8 s2 C$ `% r0 f! A（亿元）
数量
收入
（亿元）
! S8 [! E  o6 O0 v% h1 g/ n+ O
. C' X1 D8 s8 i) e( u2 ^9 R+ k, _0 i户外喷绘
（溶剂）
溶剂喷绘机（台）
12000
) e  z" O3 X' ^9 F 11.4
3 F0 C  y" o+ R: ~, C8 n. o 6000
4.20
2 o  q# \1 a; R( Q& z0 i5 C 6000
7.2

材料（亿平米）
# k* ~6 m$ p  g) V 　？
7 b3 ^9 ^8 n' G- \# o0 \" t: N' B ？　
- I6 I# h: n6 j; L7 v& p7 `/ c* Z 5.76
17.28
　？
　？
  Q7 Y1 V0 k  F$ I7 k
" ?  O: D: k! s* p8 [7 @3 p0 W墨水（吨）
　？
! r/ ~0 [7 ]* ?( x: W ？　
- {1 Q' p2 i( P. G' Y 8640
3.02
　？
1 ^" ?/ w9 k6 w- H' {8 B8 O 　？
8 _* W' T, C9 u) x
- B& @% h* }3 g配件与服务
/ h8 i) P5 _- ~; g 　？
　？
  Y4 n& r2 {7 G$ {& \! J 　
6 V. j5 g* v  d2 F: O 2.00
+ d- q: }2 ]) D& J 　？
( b/ Y0 r) M; l) Z! ~ 　？
* L  [5 R. g; q' ?1 c
! v( J$ e6 K5 Q) ~" @6 p* d6 K户外
5 \# ?! O3 k; }4 v+ @4 l  X9 f写真
(弱溶剂)
写真机（台）
/ E& M3 @. [7 i9 A$ w2 `7 L( S 　？
　？
2 E! V$ [5 i, ~! G1 X 200.00
0.30
　
　
# b9 `& Y( ]) N3 [4 r
8 e: n, E3 ]( f2 n墨水（吨）
　？
？　
) ^+ S* s! p1 s- }' U* c 108
5 K8 _4 d6 _" y& q) g. Z# q! i 0.22
　？
' ~* G* o$ L) v' x% r; Y* ?* l 　？
, l) q+ F' k) a  W2 o. |
7 @6 m/ R7 U' u+ n材料（亿平米）
/ C; b/ Y% i5 T! B: u8 W 　？
6 S: U+ h8 x1 S 　？
0.06
- J: T$ {3 c5 Y 0.24
　？
　？

配件与服务
　？
　？
　
" {, }7 x& u- O( [ 0.03
" Z; D) b' b  i* H% k 　？
8 n3 u. s; o$ Y; N5 q 　？

户内
写真
& [( u; N) a' d! T$ H（水性）
# P& r/ ]; D6 _0 u9 E' a 进口写真机（台）
  q! ~0 {7 ]' @: N9 H0 [3 f6 x 　？
+ p: Y+ G% j/ y* j& M2 W 　？
2000
( w( i0 _% o) ^! N 2.00
　？
　？
7 K  {, h( b( x$ Z6 t
国产写真机（台）
　？
　？
. B6 f! |' O+ T5 k 12000
1 M1 g8 K( I% n, a/ } 0.96
# v  z2 ^' Q& ?. L 　？
　？
3 _3 r* Q6 j2 D! C% q- u
. l& |; {% U% t+ J  n- u墨水（吨）
　？
. e3 Q& ^+ r$ e0 g( {3 F4 r 　？
3888
1.94
8 G7 r3 J& l6 H- K, B 　？
　？
* B9 G! G/ p: k! V. f
0 J" ]0 |- X1 n4 n9 ]: n6 k介质（亿平米）
$ I- ?3 b" f/ N7 w( @" f 　？
　？
' z& z# K/ m6 n; o1 n 2.16
8.64
　？
1 V  ]* j% m, X9 V& \, W6 c+ a 　？
/ N: Q% ^, O8 e' x/ @9 x1 l9 Q% Q
9 N) N% m0 m! [, c* \配件与服务
6 h9 {, @. _- `& K( ?' _4 a# f 　？
9 C6 I/ n& M5 H4 A+ z( S, I 　？
% ]% f; y0 a! z0 S9 O8 Y! z 　
0.60
　？
　？

5 g" F; L5 ?. u% a! S3 w4 n合计
　
  
: M# _: M; L$ b" l+ e. N5 g 　　60
　
40.83
　
　20
$ u+ m6 @8 P# T! v+ E& C$ H  H
溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
   墨水：
9 S5 B- c; |+ g8 M) a1 K# J+ D- @; u" }
   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。
4 b; b  I9 e6 K( N" n
& a1 Y" f8 b+ b$ f5 m' M
硬件设备
( ]( B  M) r$ T. ~: l# h 墨水
+ M% b- M# F( O: d 介质底材
8 `" W! W4 k6 _' { 配件与服务
% x5 m8 `. {# }2 `5 t
水性写真市场
0.209
0.137
0.611
0.042
8 R3 f! [8 _2 H* L& E
溶剂墨喷绘市场
8 |" e0 b) u" ^: P9 c- g 0.158
; u& j: ~+ s; q+ B$ A! M8 }; p9 K1 t7 f 0.114
0.652
' U% ?) [1 t' w, U 0.075

大幅面喷墨打印总体
0.183
0.127
0.626
5 [, h* r( p; f$ Q5 P 0.064

: i: F% ?6 }0 d# Z3 Z+ R
" J. ^- |$ k: Z   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。


项目  装机总量
! L! w) z, }" {. P1 h, H 单台输出量
3 W& G' `0 j6 { 总输出量
单位价格
制作收入


台
8 h: x4 Y0 R( h+ i2 V7 ~ 平米/年
) p' d! q0 J$ ?" B: Q 亿平米/年
! I" c# ?1 W9 o& O 元/平米
! N/ N, z5 q" N3 D" j7 U 亿元/年

( h; X  K; t' J溶剂喷绘
40000
14400
3 I' x- I3 R2 D! c! T! R' q  P 5.76
8.00
; m9 ]% V! I0 i& E 46.08

# {# p; `' K: C: r户外写真（弱溶剂）
500
12000
0.06
30.00
3 D$ T; d$ ~$ U$ e) V 1.80

户内写真（进口）
7 \- J5 Y2 s# o+ B* ?; }* p5 j 10000
  x) U% [! ^; k7 m* i 12000
1.20
15.00
& f. X% `9 |0 s/ A" ] 18.00
* k( [7 p6 D: S( L( n
) |: \& {. n  i' k2 f/ b户内写真（国产）
; b4 k- Y& N5 s6 N/ w 40000
2400
0.96
20.00
19.20

  C7 q8 w" s2 E# w8 E0 I' c; O合计
1 i" V. O  y. Z4 \! D 90500
/ `1 Z7 q- E$ J0 w; D$ [- W. k& \! ? 　
7.98
: K4 b# q! h$ x$ J, u& V; c" I5 b 　
" p0 @. V9 L7 X( U( N9 h 85.08


4 p, P1 C( i; e# K、

                              中国的宽幅打印市场
$ m6 d- H6 D; O5 b: {# J   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分
$ X* P( F/ ?+ a
2 g; E" g1 P4 U5 T6 l  h+ D! k70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
3 G6 A3 B! a; A% q6 X1 M5 M; M50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
; t; |# s  D) Z( X! r( N' M8 K! S基于UV墨水和平板的打印市场
   70寸以上的巨幅喷绘市场
0 t: T/ `  d$ u   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
: \7 e3 q* p. ~  Q. c. a   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右
7 o6 f# F0 E! Z* L

墨水
4 x* X. L  r' I0 E* d$ W 介质
9 o, ^( u, r9 P6 c5 _  h& K 合计
  

价格
160元/5L
2元/平米
* h3 C4 n! Q- e. s2 {+ G8 l) |9 d3 Y  
  
3 D6 F) ^0 ]1 I8 E
( h' _1 b5 m( N0 @% H. B每平米成本
4 ]# x+ [) r% k$ g 0.40
2
5 p  ]: p2 T2 h 2.4
  
& T9 D  t3 |1 S- I4 b
: a1 y& A! S) ?在总成本中的比例
  
  
; r; k( X) X  K- [: z1 j  
3 t' G7 @4 M2 q8 p  Y1 P. {  


   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，
3 W  ~' ~9 M) D+ j1 ?- t( B
   50寸到70寸的宽幅打印市场
  [" H0 i$ i! V+ C   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
! J8 E$ e) D, |( K+ L0 O   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。
, _- t9 G4 v! j7 W! s& }+ t) f, y
   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：

7 W; `5 s6 ?0 @6 z
墨水
介质
$ k% Q/ r. ], b# C- ] 冷裱膜
& w# T7 B" `/ h9 B0 v/ s 喷头损耗
; S4 b0 ?& r$ V4 v9 m3 L0 \ 合计
( m0 P$ b# V2 f' r7 t, a
1 ~. g6 E  Q" k. x% j价格
0.08元/毫升
9 o8 u. m) {" M( [+ d6 }) g, E 3.2元/平米
! Y6 {  K% E1 }( s 2.0元/平米
3 G. F2 S" J* O/ X( u0 c; J! J5 E  
1 Y. s6 R# d0 s4 s4 ~3 y  Q  
( O6 f$ I! r+ B- P! T5 {
每平米成本
) \  y6 ^$ m5 ?2 c" M1 h+ g 1．2元/平米
; s  d' N1 R5 y4 O; ] 3.2
2.0
0.40
6.8元

在总成本中的比例
1 r4 L. u$ P5 y# x0 P# }1 a1 h1 Q  
  
8 E4 H2 B6 ~0 ~9 `" G0 U% ^" l  
' j8 [3 D* m* d: v  
0 ^; g7 ~' ]/ g8 C' ?& y0 a  
/ b; ^0 c$ w: K9 p: I; ^

5 T/ T5 K! G0 i9 Z4 c# W: ^   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
8 L* |0 I& [4 B5 w: ^! R* E5 ], d   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。
8 h6 L' H; u" N  @) L
   24寸-44寸的大幅面市场
; P" l0 r' D) h6 a2 C   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
   Epson 在影像和印刷市场力度很大
   佳能相对于惠普

' D, U) i4 r8 b3 J/ U  ~   基于UV墨水和平板的打印市场
9 B% t# s, k  z! b
? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
: C7 p" V8 N! x2 b% H   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
- u7 s8 Q5 I9 x) g, G/ b   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115